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每年舉辦眾多考試的金融研訓院，統計去年四月到今年三月的考試通過比例，外匯、進階授信的考試，過關比例都不高，像是進階授信僅有二五．七七％，顯然難考。

保發中心總經理曾武仁也分析說，國內的壽險公司總經理出身背景，八位是精算、六位業務、四位財務、三位法務、五位外國人、其他類的三位，可看出保險業容易被拔擢的背景。而專業人才培訓，目前面臨三大問題，包括環境變化迅速、大陸崛起、大陸人才培訓積極。

此外，由於目前台灣僅有二六○位通過CFA，台灣大學財金系所教授黃達業表示，希望台灣能有三千個CFA，目前台灣人才其實不是不夠，而是質要提升，像是目前台灣國際金融證照的人才非常不夠。

開發金控資深副總陳昭如說，最近應徵儲備幹部時，許多同學考取CFA LEVEL1─2或FRM，看的就是長期成功的機會，開發這幾年也用了外籍人士，如果是風控業務，看對方有沒有FRM或CFA，就是一種對專業能力的檢 驗，但證照只是專業能力肯定，之後要成為高階金融人才，還要看領導能力，能不能整合不同國籍的領導團隊。

電機系背景卻擁有CFA的金鼎證券董事長張元銘表示，CFA的課程每年更新，反應全球最新的金融實務，目前全球有七．七萬人擁有，台灣約二六○位，去年就增加了一九○位，但香港有三千多位，新加坡有二千多位，相較之下，台灣要成為金融重鎮，國際人才還有很大的成長空間。

富邦金控風控長張麗鵬指出，CFP、RFC、CFA、RFM都是熱門的國際證照，五月正式成立的中國銀行業協會工作小組（類似台灣銀行公會），也將分公共基礎，個人理財和風險管理三大類證照，大陸金融業發展快速追趕，台灣要加把勁。